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            美團(03690.HK)發行2筆美元票據,息票率2.125%和3.05%

            原創 久期財經  2020-10-22 14:50:00  閱讀量:10.79萬

            ?久期財經訊,美團(meituan,03690.HK,穆迪:Baa3 穩定,標普:BBB- 穩定,惠譽:BBB 穩定)發行Reg S/144A,5年期和10年期的高級無抵押美元票據。

            條款如下:

            發行人:美團

            發行人評級:穆迪:Baa3 穩定,標普:BBB- 穩定,惠譽:BBB 穩定

            預期發行評級:Baa3/BBB-/BBB(穆迪/標普/惠譽)

            發行工具:高級無抵押票據

            發行規則:Reg S/144A

            規模:7.5億美元 | 12.5億美元

            期限:5年期 | 10年期

            初始指導價:T+230BPS區域 | T+275BPS區域

            最終指導價:T+180bps | T+225bps

            息票率:2.125% | 3.05%

            發行價格:99.877 | 99.863

            到期日:2025年10月28日 | 2030年10月28日

            交割日:2020年10月28日

            資金用途:一般公司用途和再融資

            其他條款:香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;紐約法

            清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行

            聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:高盛(亞洲)、美銀證券(B&D)

            聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:瑞銀集團、匯豐銀行、工銀國際、中銀國際、建銀國際

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            關鍵詞閱讀: 財經 / 上市 / 證券
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